Anbieter

Die eFonds Group bietet Kapitalverwaltungsgesellschaften ein Anbieterportal als digitalisierte Komplettlösung.
Dieses besteht aus fünf vollständig integrierten Nutzungsbereichen:

Vertriebspartner nutzen das integrierte Vermittlerportal:

finden alle Fondsdaten, Beratungstools und die stets aktuellen Verkaufsunterlagen
nutzen komfortabel die von bestehenden Anlegern bereits gespeicherten Daten
generieren auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüfte Beitrittsvereinbarungen
übertragen alle Zeichnungsdaten digital, die bereits taggleich verarbeitet werden
werden automatisiert über den jeweils aktuellen Transaktions-Status informiert
erhalten Zugriff auf die laufende Fondsentwicklung und alle Fondsdokumente
verfügen über ein stets aktuelles Portfolio als „Depotauszug“ für ihre Anleger
können vom Kunden gezeichnete Fremdbeteiligungen in sein Portfolio aufnehmen
können den integrierten Zweitmarkt der Fondsbörse Deutschland nutzen

Anleger nutzen das integrierte Anlegerportal:

sehen die Fondsdaten und Verkaufsunterlagen der angebotenen Produkte
können medienbruchfrei online ohne Beratung neue Beteiligungen zeichnen
werden automatisiert über Neuerungen ihrer Beteiligungen informiert
greifen online auf Ihr Portfolio und ihre Fondsdokumente zu
nutzen auf Wunsch den integrierten Zweitmarkt

Vertriebspartner erhalten auf Wunsch ein eigenes Anlegerportal. Deren Anleger können dann online alle oben dargestellten Funktionen direkt im Internetangebot des Vermittlers vornehmen. So gewinnen Vermittler zusätzlich einen Online-Vertriebsweg und digitalisierten Service für ihre Kunden.

Kapitalverwaltungsgesellschaften nutzen ihr individualisiertes Anbieterportal:

steuern als Administrator das oben skizzierte Vermittler- und Anlegerportal
verfügen über eine umfassende Funktion zur Kontingentsteuerung
können die gesamte Abwicklung durch eFonds erledigen lassen
nehmen detaillierte Auswertungen zur Vertriebsentwicklung vor
lassen alle Daten und Dokumente zentral über eFonds bereitstellen

Die Treuhandgesellschaften und der Anlegerservice nutzen die integrierte Anteilsverwaltungslösung:

digitalisierte Prozesse nach einmaliger Datenmigration
keine manuelle Erfassung von Beteiligungsdaten
keine Erfassung und kein Versand von Fondsdaten
kein manueller Versand von Anlegerinformationen
kein Betrieb eigener IT-Lösungen und Schnittstellen